Производители серверов на новой волне оптимизма
Акции ведущих производителей серверов Super Micro Computer, Dell Technologies и Hewlett Packard Enterprise (HPE) на этой неделе пережили значительный рост, что привлекло как инвесторов, так и аналитиков. Всплеск, в результате которого акции Super Micro подскочили более чем на 15% в понедельник, Dell Technologies подскочили почти на 9% во вторник, а HPE прибавил 7% к закрытию среды, сигнализирует о возобновлении доверия к магистральным поставщикам глобальной цифровой инфраструктуры. Отраслевые обозреватели указывают на два основных катализатора: заметное ослабление спроса на память и переоценку критической роли центральных процессоров (ЦП) в мире, в котором все больше внимания уделяется искусственному интеллекту.
В течение нескольких месяцев рынок серверов находился в сложной ситуации, состоящей из колебаний спроса, узких мест в цепочках поставок и стремительного роста графических процессоров (ГП) как любимцев искусственного интеллекта. Однако недавние движения акций предполагают более широкий и фундаментальный сдвиг, когда основные компоненты серверной инфраструктуры получают повышенное внимание и стабильность.
Золотая лихорадка инфраструктуры искусственного интеллекта выходит за рамки графических процессоров
Хотя графические процессоры NVIDIA доминируют в заголовках новостей как движущая сила революции искусственного интеллекта, реальность такова, что этим мощным ускорителям для функционирования требуются надежные серверные экосистемы. Такие компании, как Super Micro, Dell и HPE, проектируют, создают и развертывают серверные стойки, в которых размещаются эти графические процессоры, а также необходимые процессоры, огромные объемы высокоскоростной памяти и решения для хранения данных. Растущий спрос на обучение искусственному интеллекту и возможности вывода данных среди предприятий и облачных провайдеров приводит к массовому созданию центров обработки данных, что приносит прямую пользу этим специалистам по серверам.
"Золотая лихорадка искусственного интеллекта — это не только кирки и лопаты; это также инфраструктура, которая поддерживает всю операцию по добыче полезных ископаемых", – объясняет д-р Аня Шарма, ведущий аналитик Quantum Insights. "Super Micro, Dell и HPE имеют основополагающее значение для масштабного развертывания искусственного интеллекта. По мере того, как все больше компаний переходят от пилотных проектов к полномасштабной интеграции искусственного интеллекта, спрос на хорошо спроектированные и высокопроизводительные серверы будет только усиливаться". Это расширение включает не только выделенные серверы искусственного интеллекта, но и обновления серверов общего назначения, которые выполняют подготовку данных, управление ими и менее ресурсоемкие задачи искусственного интеллекта.
Уменьшение нехватки памяти: повышение прибыли для производителей
Одним из наиболее серьезных препятствий для производителей серверов за последний год была нестабильность, а иногда и нехватка ключевых компонентов памяти, особенно памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для графических процессоров AI и усовершенствованной DDR5 DRAM для общие серверы. Повышенные цены и увеличенные сроки поставки этих компонентов привели к снижению прибыли и задержке поставок продукции.
Недавние исследования рынка предполагают позитивный сдвиг. «Мы видим ранние, но явные признаки стабилизации, а в некоторых сегментах даже ослабление ограничений на поставки важнейших компонентов памяти», — отмечает Майкл Чен, старший стратег по акциям Apex Financial. "Это напрямую влияет на производителей серверов, сокращая их затраты на производство и улучшая их способность более эффективно выполнять заказы. Лучшее предложение означает более высокую прибыль, что является явным положительным фактором для их прибыли". Более широкий рынок памяти после продолжительного спада демонстрирует признаки восстановления: спотовые цены на некоторые продукты DRAM и NAND Flash начинают укрепляться или даже увеличиваться, что сигнализирует о более здоровом балансе спроса и предложения, который приносит пользу всей цепочке создания стоимости.
ЦП возвращают себе центр внимания в среде гибридного искусственного интеллекта
В какой-то период внимание к ИИ настолько сильно сместилось в сторону графических процессоров, что роль ЦП, казалось, отошла на второй план. Однако сейчас отраслевые эксперты подчеркивают обновленную и незаменимую важность процессоров не только для традиционных рабочих нагрузок центров обработки данных, но и в качестве важнейших партнеров в экосистеме искусственного интеллекта. Современные процессоры, такие как новейшие процессоры Intel Xeon Scalable и серия AMD EPYC, предлагают значительные улучшения в количестве ядер, тактовой частоте и встроенных функциях ускорения искусственного интеллекта.
Эти усовершенствованные процессоры жизненно важны для управления сложными конвейерами данных, организации кластеров графических процессоров, выполнения искусственного интеллекта на периферии, где мощность и стоимость имеют решающее значение, а также для обработки подавляющего большинства корпоративных приложений, которые составляют основу большинства организаций. «Представление о том, что процессоры полностью вытесняются графическими процессорами в искусственном интеллекте, слишком упрощено», — говорит доктор Шарма. "Для эффективного, экономичного и универсального развертывания искусственного интеллекта мощный процессор часто является мозгом, который управляет мускулами графического процессора. Возобновление интереса отражает более детальное понимание гибридных архитектур искусственного интеллекта". Этот новый рост стимулирует спрос на серверные платформы, построенные на основе этих передовых технологий ЦП.
Перспективы: устойчивый рост на фоне растущего спроса
Конвергенция смягчения ограничений памяти и оживления рынка ЦП на фоне неустанного расширения инфраструктуры искусственного интеллекта рисует оптимистичную картину для Super Micro Computer, Dell Technologies и HPE. Несмотря на то, что конкуренция остается жесткой, эти признанные игроки имеют хорошие возможности для того, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся цифровой трансформации и ускоряющегося внедрения искусственного интеллекта. Их способность внедрять инновации в дизайне серверов, оптимизировать цепочки поставок и предлагать комплексные решения от центров обработки данных до периферийных устройств будет иметь ключевое значение для сохранения этой динамики в ближайшие кварталы.
