Дорогое волновое воздействие на производство
В марте 2018 года администрация Трампа дала первый залп в своей торговой войне, введя тарифы по разделу 232 в размере 25 % на импортируемую сталь и 10 % на алюминий. Несмотря на то, что это было сформулировано как мера национальной безопасности, непосредственным воздействием на мировую автомобильную промышленность стало резкое увеличение производственных затрат. Автопроизводители, как отечественные, так и зарубежные, ведущие значительные операции в США, столкнулись с проблемой более дорогого сырья. General Motors, например, подсчитала, что одни только тарифы на сталь и алюминий ежегодно увеличивают затраты на производство примерно на 1 миллиард долларов. Ford Motor Company выразила аналогичную обеспокоенность, подчеркнув, что эти тарифы, наряду с тарифами раздела 301 на различные китайские компоненты, сокращают размер прибыли и усложняют цепочки поставок.
Даже автомобили с гордым штампом «Сделано в Америке» не застрахованы. Значительная часть стали и алюминия, используемых в автомобильном производстве США, импортируется, либо компоненты, поставляемые по всему миру, зависят от этих тарифицируемых материалов. Это означало, что заводы в Мичигане, Огайо и Южной Каролине, производящие популярные модели, такие как Ford F-150, Chevrolet Silverados и внедорожники BMW X-серии, столкнулись с более высокими расходами. По оценкам Американского совета по автомобильной политике (AAPC), эти тарифы обошлись автопроизводителям США почти в 2 миллиарда долларов только в 2018 году, и это бремя отразилось на всей цепочке поставок, от производителей запчастей до дилерских центров.
Изменение глобального производственного следа
Пошлины заставили фундаментально пересмотреть глобальные производственные стратегии. Компании начали диверсифицировать источники поставок и даже перемещать производственные площадки, чтобы снизить тарифные риски. Возможно, одним из наиболее ярких примеров стала компания Harley-Davidson, которая в июне 2018 года объявила о переносе производства части мотоциклов, предназначенных для Европы, из США, чтобы избежать ответных пошлин, введенных Европейским Союзом. Эти пошлины ЕС, являвшиеся прямым ответом на пошлины на сталь и алюминий в США, добавили 25%-ную пошлину на импортируемые американские мотоциклы, что сделало их значительно более дорогими для европейских потребителей.
Для других расчеты были более сложными. Хотя администрация рекламировала возвращение рабочих мест в промышленности в США, реальность часто означала более осторожные инвестиции или диверсификацию. Toyota, например, продолжила значительные инвестиции в новые заводы в США, такие как совместное предприятие с Mazda в Хантсвилле, штат Алабама, которое начало работу в 2018 году. Однако надвигающаяся угроза автомобильных тарифов по разделу 232 на все импортируемые автомобили — мера, которой часто угрожают, но никогда не реализуют в полной мере — создала огромную неопределенность, подталкивая такие компании, как BMW и Daimler (Mercedes-Benz), рассмотреть возможность увеличения отечественных поставок своих роскошных автомобилей американского производства, многие из которых экспортируется по всему миру.
Потребители и цена
В конечном итоге значительная часть этих возросших затрат дошла до потребителя. Более высокие производственные затраты в сочетании со снижением конкуренции со стороны импортных автомобилей в некоторых сегментах способствовали росту средних транзакционных цен на новые автомобили. Хотя на цены на автомобили влияют многочисленные факторы, тарифы, несомненно, сыграли свою роль в тенденции к росту, наблюдавшейся в 2018 и 2019 годах. Потребители, ищущие популярные модели или определенные импортные бренды, часто сталкивались с более высокими ценами или меньшими стимулами.
Воздействие не ограничивалось рынком США. Ответные пошлины со стороны ключевых торговых партнеров, особенно Китая, серьезно затруднили экспорт автомобилей из США. В ответ на пошлины США Китай ввел пошлины до 25% на автомобили американского производства. Это непропорционально сильно затронуло производителей роскошных автомобилей, таких как BMW и Mercedes-Benz, которые экспортируют значительное количество своих внедорожников, произведенных в США (например, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE со своих заводов в Спартанбурге, Южная Каролина, и Вэнсе, Алабама, соответственно) на прибыльный китайский рынок. Продажи резко упали, что вынудило эти компании корректировать цены, поглощать затраты или искать альтернативные места производства автомобилей, предназначенных для Китая.
Торговая дипломатия под принуждением
Помимо непосредственных экономических последствий, тарифная политика фундаментально изменила глобальную торговую дипломатию. Агрессивное использование администрацией тарифов в качестве разменной монеты обострило отношения как с ключевыми союзниками, так и с соперниками. Пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) в Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA) находился под сильным влиянием угрозы автомобильных тарифов. Канада и Мексика первоначально столкнулись с тарифами на сталь и алюминий, которые в конечном итоге были отменены в мае 2019 года после достижения соглашения USMCA, но не без значительного экономического и политического давления.
Во Всемирной торговой организации (ВТО) было подано беспрецедентное количество споров, поданных против США по поводу их тарифных действий. Подход «Америка прежде всего» бросил вызов десятилетиям установившимся многосторонним торговым нормам, способствуя созданию условий для усиления протекционизма и двусторонних переговоров. Хотя некоторые тарифы были отменены или снижены в рамках таких соглашений, как соглашение «Первая фаза» с Китаем в январе 2020 года, наследием этой эпохи является глобальная автомобильная промышленность, которая борется с возросшими геополитическими рисками, фрагментированными цепочками поставок и сохраняющимся потенциалом торговых барьеров, способных разрушить сектор, изначально построенный на международном сотрудничестве и эффективности.
