제조업에 대한 값비싼 파급 효과
2018년 3월, 트럼프 행정부는 수입 철강에 25%, 알루미늄에 10%의 관세 232조를 부과하면서 무역 전쟁의 서막을 열었습니다. 국가 안보 조치로 간주되는 동안 전 세계 자동차 산업에 즉각적인 영향은 제조 비용의 급격한 증가였습니다. 미국 내에서 상당한 규모의 사업을 운영하고 있는 국내외 자동차 제조업체들은 더 값비싼 원자재를 확보하기 위해 고군분투하고 있습니다. 예를 들어, General Motors는 철강 및 알루미늄 관세만으로 연간 투입 비용이 약 10억 달러 추가되는 것으로 추산했습니다. 포드 자동차 회사(Ford Motor Company)도 비슷한 우려를 표명하면서 이러한 관세가 다양한 중국 부품에 대한 301조 관세와 함께 어떻게 이윤을 압박하고 공급망을 복잡하게 하는지를 강조했습니다.
'Made in America'라고 자랑스럽게 찍힌 차량도 면역되지 않았습니다. 미국 자동차 생산에 사용되는 강철과 알루미늄의 상당 부분이 수입되거나 전 세계적으로 공급되는 부품이 이러한 관세가 부과되는 재료에 의존합니다. 이는 Ford F-150, Chevrolet Silverados 및 BMW X 시리즈 SUV와 같은 인기 모델을 생산하는 미시간, 오하이오 및 사우스 캐롤라이나의 공장이 더 높은 비용에 직면했다는 것을 의미했습니다. 미국 자동차 정책 위원회(AAPC)는 이러한 관세로 인해 2018년에만 미국 자동차 제조업체에 거의 20억 달러의 비용이 소요될 것으로 추산했습니다. 이는 부품 제조업체에서 대리점에 이르기까지 전체 공급망에 영향을 미치는 부담입니다.
글로벌 생산 발자국 재편
관세로 인해 글로벌 생산 전략에 대한 근본적인 재평가가 이루어졌습니다. 기업들은 관세 위험을 완화하기 위해 소싱을 다양화하고 제조 위치를 옮기기 시작했습니다. 아마도 가장 눈에 띄는 사례 중 하나는 Harley-Davidson일 것입니다. Harley-Davidson은 2018년 6월 유럽 연합이 부과한 보복 관세를 피하기 위해 유럽으로 향하는 오토바이 생산 일부를 미국 밖으로 이전할 것이라고 발표했습니다. 미국의 철강 및 알루미늄 관세에 대한 직접적인 대응인 이러한 EU 관세는 미국산 수입 오토바이에 25%의 부과금을 추가하여 유럽 소비자에게 오토바이 가격을 훨씬 더 비싸게 만들었습니다.
다른 국가의 경우 계산이 더 복잡했습니다. 행정부는 제조업 일자리를 미국으로 복귀시킬 것을 내세웠지만 현실은 더 신중한 투자나 다각화를 의미하는 경우가 많았습니다. 예를 들어, Toyota는 2018년에 착공한 앨라배마주 헌츠빌에 있는 Mazda와의 합작 투자와 같은 새로운 미국 공장에 대한 상당한 투자를 계속했습니다. 그러나 모든 수입 차량에 대한 232조 자동차 관세의 다가오는 위협(자주 위협했지만 완전히 시행되지는 않은 조치)은 엄청난 불확실성을 야기하여 BMW 및 Daimler(Mercedes-Benz)와 같은 회사가 미국산 고급 차량에 대한 국내 소싱을 늘리는 것을 고려하도록 강요했습니다. 전 세계로 수출됩니다.
소비자와 가격표
결국 이러한 증가된 비용의 상당 부분이 소비자에게 돌아갔습니다. 높은 제조 비용과 일부 부문의 수입차와의 경쟁 감소로 인해 신차의 평균 거래 가격이 상승했습니다. 다양한 요인이 차량 가격에 영향을 미치지만, 관세는 의심할 여지 없이 2018년과 2019년에 관찰된 상승 추세에 중요한 역할을 했습니다. 인기 모델이나 특정 수입 브랜드를 찾는 소비자는 종종 더 높은 스티커 가격이나 더 적은 인센티브에 직면했습니다.
그 영향은 미국 시장에만 국한되지 않았습니다. 주요 무역 파트너, 특히 중국의 보복 관세는 미국의 자동차 수출을 심각하게 방해했습니다. 미국의 관세에 대응해 중국은 미국산 자동차에 최대 25%의 관세를 부과했다. 이는 미국에서 생산된 SUV(각각 사우스캐롤라이나주 스파턴버그 공장과 앨라배마주 밴스 공장의 BMW X5 및 메르세데스-벤츠 GLE 등)의 상당수를 수익성이 좋은 중국 시장에 수출하는 BMW 및 메르세데스-벤츠와 같은 고급 자동차 제조업체에 불균형적으로 영향을 미쳤습니다. 판매가 급감하면서 이들 회사는 가격을 조정하고 비용을 흡수하거나 중국향 차량의 대체 생산 장소를 모색해야 했습니다.
협박에 처한 무역 외교
즉각적인 경제적 파급 효과를 넘어서 관세 정책은 글로벌 무역 외교를 근본적으로 재편했습니다. 행정부가 관세를 협상 카드로 공격적으로 사용함으로써 주요 동맹국 및 경쟁국 모두와의 관계가 긴장되었습니다. 북미자유무역협정(NAFTA)이 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)으로 재협상된 것은 자동차 관세 위협의 영향을 크게 받았다. 캐나다와 멕시코는 처음에 철강 및 알루미늄 관세에 직면했지만 USMCA 협정이 체결된 후 2019년 5월에 결국 철폐되었지만 상당한 경제적, 정치적 압박이 있었습니다.
세계무역기구(WTO)는 관세 조치와 관련하여 미국을 상대로 전례 없는 수의 분쟁이 제기되는 것을 목격했습니다. '미국 우선주의' 접근 방식은 수십 년간 확립된 다자간 무역 규범에 도전하여 더 큰 보호주의와 양자 협상 환경을 조성했습니다. 2020년 1월 중국과의 '1단계' 거래와 같은 합의를 통해 일부 관세가 철회되거나 인하되었지만, 이 시대의 유산은 글로벌 자동차 산업이 지정학적 위험 증가, 공급망 단편화, 무역 장벽으로 인해 본질적으로 국제 협력과 효율성을 기반으로 구축된 부문을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 잠재성과 씨름하고 있다는 것입니다.
